대진첨단소재 상장 예정(3월 6일)

3월 6일, 대진첨단소재가 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 최근 공모주 시장이 다소 위축된 분위기 속에서 대진첨단소재가 어떤 흐름을 보일지 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 글에서는 대진첨단소재의 기업 개요부터 공모가, 경쟁률, 유통가능금액, 의무보유확약, 그리고 상장일 예상 주가까지 종합적으로 분석해 보겠습니다.

1. 대진첨단소재 기업분석

대진첨단소재는 2019년에 설립된 2차전지 부품 소재 전문 기업입니다. 주요 제품으로는 대전방지 트레이, PET 이형필름, 대전방지 코팅액 등이 있으며, 이를 통해 2차전지 제조 공정에서 발생할 수 있는 정전기 문제를 해결하는 역할을 합니다. 주요 고객사로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내외 배터리 제조업체가 있으며, 전기차 및 에너지 저장장치(ESS) 시장 확대에 따라 성장 가능성이 높은 기업으로 평가받고 있습니다.

 

2. 공모가 및 주간사

대진첨단소재의 공모가는 9,000원으로 확정되었습니다. 이는 당초 희망 밴드(10,900원~13,000원)보다 낮은 가격으로, 최근 공모주 시장의 부진한 분위기가 반영된 결과로 보입니다.

이번 IPO를 통해 총 300만 주를 공모하며, 공모를 통해 조달한 자금은 설비 투자 및 연구개발(R&D) 자금으로 활용될 예정입니다. 주간사는 미래에셋증권과 신영증권이 공동으로 맡아 공모 절차를 진행했습니다.

 

3. 균등 및 비례 경쟁률, 상장일 유통가능 주식수

대진첨단소재의 일반 투자자 청약 경쟁률은 50대 1 수준으로 집계되었습니다. 이는 최근 공모주 시장에서 나타난 낮은 경쟁률과 비슷한 흐름이며, 기관투자자 대상 수요예측에서도 기대보다는 다소 저조한 반응을 보였습니다.

상장 직후 유통 가능한 주식 수는 전체 주식의 약 30% 수준입니다. 이는 상장일 주가 흐름에 중요한 영향을 미칠 요소 중 하나로, 유통 물량이 많을 경우 주가 변동성이 커질 가능성이 있습니다.

 

4. 최종 의무보유확약

기관투자자 수요예측 결과, 의무보유확약 비율은 약 1% 수준으로 확인되었습니다. 이는 최근 공모주 시장에서 보이는 낮은 확약 비율과 유사한 수준이며, 기관들이 단기 차익 실현 가능성을 높게 본 것으로 해석할 수 있습니다. 의무보유확약 비율이 낮을 경우 상장 직후 기관의 매도 물량이 나올 가능성이 크므로, 주가 변동성에 영향을 줄 수 있습니다.

 

5. 상장일 예상 주가

대진첨단소재의 상장일 주가는 공모가(9,000원)를 기준으로 9,500원~11,000원 사이에서 형성될 가능성이 있습니다. 최근 공모주 시장 분위기가 다소 침체되어 있어, 단숨에 급등할 가능성은 낮아 보입니다. 다만, 2차전지 섹터가 다시 주목받는 흐름이 나타날 경우 주가가 기대 이상으로 상승할 여지도 있습니다. 

또한, 공모가가 낮아서 사이즈가 가볍죠. 매수세가 붙으면 또 의외의 결과가 나올수 있습니다.

다만, 유통 물량이 많고 의무보유확약 비율이 낮기 때문에 초기 변동성이 클 가능성이 있습니다. 장 초반 강한 매수세가 들어오지 않는다면, 공모가를 중심으로 등락을 반복할 가능성이 크므로 신중한 접근이 필요합니다.

 

6. 마무리말

대진첨단소재는 2차전지 관련 부품을 제조하는 기업으로, 장기적인 성장 가능성이 존재하는 종목입니다. 그러나 최근 공모주 시장의 흐름과 유통 물량, 의무보유확약 비율 등을 고려했을 때 단기적인 주가 흐름은 다소 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

내일 상장 후 매매 결과를 공유해드리겠습니다.